Registrar un pago

Cobra el monto de la factura en efectivo, tarjeta, UPI o cheque, divídelo entre varios modos, o toma un pago parcial y deja el saldo pendiente.

Registras lo que paga el paciente en la pestaña PAYMENT del formulario de factura. Cada pago que agregas se convierte en una línea bajo PAYMENT DETAILS, y SUMMARY muestra lo cobrado y lo que aún se debe.

nota

Quién puede hacerlo: cajero y personal de recepción con permisos de facturación

Dónde: Billing › Billing Dashboard › Add › pestaña PAYMENT

Antes de empezar

• Abre una factura y agrega los servicios. Consulta Crear una factura de consulta externa.
• Da cualquier descuento primero. No puedes cambiar los servicios ni el descuento después de agregar un pago. Consulta Aplicar un descuento a una factura.

Tomar efectivo

1. En la pestaña PAYMENT, deja seleccionado CASH PAYMENT.
2. Verifica el monto en Collected. Se completa con el monto que aún se debe. Cámbialo si el paciente paga una parte en efectivo.
3. Haz clic en Add. La línea de efectivo aparece bajo PAYMENT DETAILS.

Tomar un pago con tarjeta

1. Haz clic en CARD PAYMENT.
2. Selecciona el Card Type, por ejemplo VISA o RuPay.
3. Escribe las primeras letras del banco en Bank Name y elige el banco de la lista.
4. Escribe los últimos cuatro dígitos de la tarjeta en Card Number.
5. Verifica Paid Amount, luego haz clic en Add.

Tomar un pago por UPI o billetera digital

1. Haz clic en E-WALLETS.
2. Selecciona la aplicación en E-Wallet Type, por ejemplo GooglePay, PhonePe o Paytm.
3. Verifica el Phone Number. Se completa desde el registro del paciente.
4. Escribe la referencia de la transacción en Authorization/Reference No. para poder rastrear el pago más adelante.
5. Verifica Paid Amount, luego haz clic en Add. Due en SUMMARY se vuelve 0.

Tomar un cheque

1. Haz clic en CHEQUE PAYMENT.
2. Completa Cheque Date, Cheque Number, Bank Name, Cheque Amount y Drawer Name, luego haz clic en Add.

Dividir un pago entre varios modos

1. Agrega el primer pago con el monto pagado en ese modo, por ejemplo 200 en efectivo.
2. Abre el siguiente modo. Verifica que su monto sea el saldo, corrígelo si es necesario, y haz clic en Add.
3. Verifica que Due sea 0, luego guarda la factura.

Para eliminar una línea agregada por error, haz clic en el ícono de papelera en esa línea bajo PAYMENT DETAILS.

Tomar un pago parcial

Usa esto cuando el paciente paga solo una parte ahora y el resto más tarde.

1. Haz clic en la pestaña SETTLEMENT y selecciona Partial Settlement. Aparece Partial Settlement Reason.
2. Escribe el motivo en Partial Settlement Reason. Este campo es obligatorio.
3. Haz clic en la pestaña PAYMENT. Escribe el monto que el paciente paga ahora en Collected y haz clic en Add. Due muestra el saldo.
4. Haz clic en la flecha junto a Save & Print y elige Save, o haz clic en Save & Print. La factura aparece en el Billing Dashboard como Partially Settled Invoices con el saldo en la columna Due.

consejo

Cuando el paciente regrese con el saldo, salda la factura pendiente.

Campos para cada modo de pago

Modo	Obligatorio	Opcional
CASH PAYMENT	Currency, Collected, Paid Date	—
CHEQUE PAYMENT	Currency, Cheque Date, Cheque Number, Bank Name, Cheque Amount, Drawer Name	Upload Slip
CARD PAYMENT	Currency, Card Type, Paid Date, Bank Name, Card Number (4 dígitos), Paid Amount	Authorization No., Upload Slip
E-WALLETS	Currency, Paid Date, E-Wallet Type, Phone Number, Paid Amount	Authorization/Reference No.

Solución de problemas

Qué ves	Qué significa	Qué hacer
Total payment amount is not matched with total service amount	Full Settlement está seleccionado pero los pagos no son iguales al monto de la factura.	Corrige las líneas de pago, o selecciona Partial Settlement para dejar un saldo.
Partial Settlement Reason is Required	Partial Settlement está seleccionado sin un motivo.	Escribe el motivo en la pestaña SETTLEMENT.
Due Amount Should not less than 1	Partial Settlement está seleccionado pero se cobró el monto completo.	Selecciona Full Settlement.
Please enter payment details	No se agregó ninguna línea de pago.	Agrega al menos un pago y guarda de nuevo.
This field is required. bajo Bank Name	El banco se escribió pero no se eligió de la lista.	Elige el banco de la lista. Si falta, pide a tu administrador que agregue el banco.
Card number is invalid.	Card Number no tiene exactamente cuatro dígitos.	Escribe los últimos cuatro dígitos de la tarjeta.
Amount is already Collected	El monto de la factura ya está cubierto por las líneas agregadas.	Elimina una línea si necesitas cambiar el modo.

Relacionado

• Saldar una factura pendiente: cobra el saldo de una factura pagada parcialmente.
• Imprimir o reimprimir una factura y un recibo: entrega una copia al paciente.
• Tomar un depósito de paciente: cobra un anticipo antes de facturar.
• Configurar Bank: los bancos ofrecidos en Bank Name.