Saltar al contenido principal

Ver facturas y la recaudación diaria

Encuentra cualquier factura o recibo por fecha y revisa la recaudación del día por libro de recibos y modo de pago.

Facturación tiene cuatro listas de uso diario. El Billing Dashboard es donde trabajas la factura de un paciente. La Bill List muestra cada factura con su monto neto. La Receipt List muestra cada pago, depósito y reembolso. El Daily Cash Diary totaliza la recaudación del día, que usas para cuadrar la caja.

nota

Quién puede hacerlo: cajero, personal de facturación y contabilidad

Dónde: Billing › Billing Dashboard, y Billing › Views › Bill List, Receipt List y Daily Cash Diary

Encontrar una factura en el Billing Dashboard​

  1. Ve a Billing › Billing Dashboard. Se abre con los pacientes de hoy con el estado Pending for Invoice.
  2. Establece Visit From Date y Visit To Date, elige un Status Type y haz clic en Search. Las facturas de hoy en el Billing Dashboard
  3. Lee la fila: Total, Due, Payment Mode y Status. Desplázate a la derecha para ver Prepared by, Visit Type y Consultant Name.
  4. Haz clic en los tres puntos al final de una fila para trabajar la factura: Edit, Settlement, Print, Patient Deposit y más.

Status Type acota la lista:

  • Pending for Invoice: pacientes con una visita pero sin factura todavía.
  • Invoiced: facturas totalmente pagadas.
  • Partially Settled Invoices: facturas con un saldo pendiente.
  • Pending for Settlement: facturas guardadas sin ningún pago.
  • Cancelled Invoice: facturas canceladas.
  • All: todo en el rango de fechas.

Ver todas las facturas de un día​

  1. Ve a Billing › Views › Bill List. Las facturas de hoy aparecen listadas con Status, Net, Due, Payment Mode y Credit. La última fila totaliza las columnas. La Bill List con las facturas del día y los totales
  2. Acota la lista con Department, Clinic/Location, Visit Type o Status Type y haz clic en Search.
  3. Haz clic en Export to CSV para abrir la lista en una hoja de cálculo, o en Generate Report para un resumen imprimible o un informe detallado.

Una factura cancelada aparece dos veces: una vez como Cancelled Invoice y otra vez como nota de crédito con un Net negativo.

Ver todos los recibos de un día​

  1. Ve a Billing › Views › Receipt List.
  2. Establece From Date y To Date y haz clic en Search. Cada pago, depósito y reembolso es una fila con su Receipt No, Transaction Type, Payment Mode y Amount. Los reembolsos aparecen como montos negativos. La Receipt List de un día
  3. Filtra por Payment Type o Consultant si necesitas un modo o un doctor específico.
  4. Haz clic en Export to CSV o Print All para extraer la lista.

Revisar la recaudación del día​

  1. Ve a Billing › Views › Daily Cash Diary, o haz clic en Daily Cash Diary en la Receipt List.
  2. Establece From Date y To Date. Para revisar un turno, establece también From Time y To Time. Haz clic en Search. El Daily Cash Diary con totales por libro de recibos y modo de pago
  3. Lee la primera tabla. Cada Receipt Book muestra su rango de números de recibo, Count y Amount. Los reembolsos son una línea aparte con un monto negativo. Total for the day es la recaudación neta.
  4. Lee Receipts by Payment Mode. Divide el mismo total en Cash, Card y UPI / e-Wallet. El monto de Cash es lo que debería contener la caja.
  5. Haz clic en Print o Export to CSV para entregar el informe del día.
consejo

Haz clic en el signo más junto a un libro de recibos para ver sus recibos por tipo de transacción.

Solución de problemas​

Qué vesQué significaQué hacer
No Records Found en el Billing DashboardStatus Type es Pending for Invoice y no hay nadie esperando ser facturado.Elige All o Invoiced y haz clic en Search.
Falta una factura en la listaEl rango de fechas o un filtro la oculta.Amplía las fechas, pon los filtros en All y busca de nuevo.
To Date cannot be earlier than From DateLas fechas en el Daily Cash Diary están en el orden incorrecto.Corrige las fechas.
El efectivo en la caja no coincide con CashUn pago se guardó bajo el modo equivocado, o se pagó un reembolso.Revisa la Receipt List del día, modo por modo.

Relacionado​